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Teamleiter/in Privatkunden in Luzern

Balmer-Etienne AG

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Teamleiter/in Privatkunden in Luzern

Balmer-Etienne steht für Menschen, die mit Leidenschaft Beratungsdienstleistungen in den Bereichen
Treuhand, Wirtschaftsprüfung, Steuern, Recht und Finanzen erbringen. Höchste Qualität und Nach-
haltigkeit der Kundenlösungen stehen im Zentrum. Für unseren Standort in Luzern suchen wir Sie als
Teamleiter/in Privatkunden
Ihre Aufgaben
Mitentwicklung des Bereichs Privatkunden primär in der Innenschweiz und sekundär in Zürich
Akquisition neuer Kunden, Auf- und Ausbau von Beziehungen
Mandatsbezogene Fach- und Führungsverantwortung
Personelle, fachliche und administrative Führung von 8 Personen
Selbständige, ganzheitliche Betreuung und Beratung unserer Kundschaft vorwiegend in Vermö-
gens-, Finanz-, Vorsorge- und Steuerfragen
Ihr Profil
Dipl. Treuhandexperte/expertin, dipl. Wirtschaftsprüfer/in, dipl. Steuerexperte/expertin oder anderwei-
tig adäquate Ausbildung (z. B. im Finanz-/Vorsorgebereich)
Freude an Kundenakquisition, Beziehungspflege und Firmenvertretung
Mehrjährige praktische Erfahrung in der Mandatsleitung und als Berater/in von Privatpersonen inkl.
dazu notwendige Strukturen (z. B. Family Office etc.)
Breites Fachwissen im Bereich Vermögens-, Finanz-, Vorsoge- und Steuerwesens
Führungserfahrung aus ähnlicher Tätigkeit und Sozialkompetenz
Verankerung in Innenschweiz mit den entsprechenden sozialen und gesellschaftlichen Kontakten
bzw. die Bereitschaft ein Netzwerk aufzubauen und aktiv zu pflegen
Ihre Chancen
Anspruchsvolle, fachlich fordernde Mandate
Vielfältige und spannende Kundenkontakte und professionelles Arbeitsumfeld
Hohes Mass an Selbständigkeit und Eigenverantwortung (auch in der Akquisition, im Marketing und
in der Produktentwicklung)
Führen eines Spezialistenteams im Bereich Privat
Ihre Ansprechperson
Balmer-Etienne AG, Karin Gantner, Kauffmannweg 4, 6003 Luzern
bewerbung@balmer-etienne.ch, Tel. 041 228 12 45
Persönlich, engagiert, vertrauensvoll.
Wirtschaftsprüfung Steuerberatung Wirtschaftsberatung Rechtsberatung Rechnungswesen Privatkundenberatung Immobilienberatung
www.balmer-etienne.ch Luzern Zürich Stans