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Finanzplaner/-in 100%

ZKB Zürcher Kantonalbank

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Finanzplaner/-in 100%

 
Willkommen als
Finanzplaner/-in
Arbeitspensum 100% / Arbeitsort Duebendorf, Ringstrasse 18
Der Bereich Finanzplanung und Vorsorge besteht aus zwei Spezialistenteams. Sie bieten unseren anspruchsvollen Kunden eine ganzheitliche Beratung und individuelle Lösungen rund um das Thema Finanzplanung und Vorsorge an. Als Finanzplaner/-in sind Sie für folgendes Aufgabengebiet verantwortlich.
Die Herausforderung
  • Sorgfältige Ergründung der Kundenbedürfnisse in allen finanziellen Fragestellungen 
  • Umfassende Finanzberatung von Kunden in den Themen Vorsorge, Vermögensanlagen, Finanzierungen, Steuern und Güter-/Erbrecht in Zusammenarbeit mit den Kundenbetreuern 
  • Ausarbeiten von umfassenden Finanzplanungen sowie Analysen im Bereich Risikovorsorge als massgeschneiderte Lösungen 
  • Unterstützung der Vertriebseinheiten rund um die Themen Finanzplanung und Vorsorge 
  • Auftritte als Fachperson an internen und externen Veranstaltungen
Ihr Profil
Sie verfügen über langjährige Berufserfahrung in der Bank- oder Versicherungsbranche, sowie ein höheres Fachdiplom (ED Finanzplanungsexperte und/oder MAS Financial Consulting). Im Rahmen Ihrer mehrjährigen Tätigkeit als Kundenbetreuer/-in im Vertrieb oder als Finanzplaner/-in haben Sie fundierte Kenntnisse im Finanz-, Steuer- und Vorsorgebereich erworben und in der Beratung erfolgreich eingesetzt. Durch Ihren kundenorientierten, professionellen und überzeugenden Auftritt gelingt es Ihnen, die Bedürfnisse unserer Kundschaft zu erkennen und massgeschneiderte Lösungen zu erarbeiten. Falls Sie zudem eine dynamische, motivierte, flexible und vertrauenswürdige Persönlichkeit mit ausgeprägten analytischen, planerischen und organisatorischen Fähigkeiten sind, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Ihr Kontakt
Für Fragen steht Ihnen Ronnie Schlatter telefonisch gerne zur Verfügung.

Ronnie Schlatter

Telefon: 044 292 37 62

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