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Finanzplaner/-in

Migros Bank AG

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Finanzplaner/-in

Wer weiss was er will, arbeitet bei einer Bank, die weiss was sie tut!

Seit über 50 Jahren steht bei der Migros Bank das kunden- und wertorientierte Handeln im Mittelpunkt. Dank dieser Konstanz dürfen wir uns heute als eine der bedeutendsten Universalbanken in der Schweiz bezeichnen. Eine Position, welche wir mit Ihnen festigen und weiter ausbauen wollen!

Verantwortlich für eine unserer Vertriebseinheiten mit Arbeitsort im Zentrum von Zürich suchen wir Sie als
Finanzplaner/-in
Ihre Aufgaben
  • Mitgestaltung beim Aufbau einer neu geschaffenen Finanzplanungsdienstleistung
  • Massgeschneiderte Finanzplanung für unsere Kundschaft in Hypothekar-, Anlage- und Vorsorgefragen erarbeiten
  • Beratung, Verkauf und Akquisition der Finanzplanungsdienstleistungen
  • Selbständige Ausarbeitung folgender Tätigkeiten: Planungsaufnahme, Ist-Situations-Analyse, Verfassen eines Planungsberichts sowie eines Massnahmenkatalogs
  • Präsentation der erarbeiteten Finanzlösungen beim Kunden
  • Unterstützung der Kundenberaterinnen und -berater in fachspezifischen Fragen inklusive Fachcoaching
  • Mitarbeit bei Fachreferaten für Kunden resp. für Kundenanlässe
Unsere Anforderungen
  • Bankfachliche Grundausbildung mit einem anerkannten Abschluss in der Finanzplanung
  • Mindestens 3 Jahre praktische Fronterfahrung in der Hypothekar- , Anlage-, und Vorsorgeberatung
  • Aktuelles Fach- und Praxiswissen in der Finanzplanung
  • Fundierte Kenntnisse der gesetzlichen Grundlagen inklusive Steuern und Erbschaften
  • Freude am Präsentieren, Verhandeln und Verkaufen
  • Grosses Verständnis für individuelle Kundenbedürfnisse
  • Fliessende Französisch- und /oder Italienischkenntnisse
  • Freude an Reisetätigkeit
Unser Angebot

Wir sind die sympathische Alternativefür Ihre neue Aufgabe. Dank flachen Hierarchien haben wir kurze Kommunikations- und Entscheidungswege. So kommen Sie zielgerichtet und effizient vorwärts. Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein sowie Entscheidungsfreude sind bei uns keine Schlagwörter, sondern Alltag.

Sind Sie bereit mitzugestalten?

Wir freuen uns auf Ihre vollständige Online-Bewerbung. Ihre Anfrage werden wir selbstverständlich vertraulich behandeln.
Die Migros Bank ist Teil der Migros-Gruppe.
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