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Senior Finanzplaner Schweiz

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Senior Finanzplaner Schweiz



Senior Finanzplaner Schweiz

Zürich / Eintritt nach Vereinbarung
Wir suchen für unsere Kundin, eine Schweizer Privatbank mit Sitz in Zürich, eine motivierte und zuverlässige Persönlichkeit für die Position als Senior Finanzplaner Schweiz.

Tätigkeiten:
  • Unterstützung der Kundenberater bei der Erbringung von Finanzplanungs-dienstleistungen für vorwiegend vermögende Schweizer Privatkundschaft
  • Kundenberatung in den Bereichen Vorsorge, Pensionierung, Immobilien und Nachfolge sowie damit zusammenhängende Steuerfragen
  • Erarbeitung von umfassenden Finanzplanungen und Vorsorgeanalysen
  • Direkter Kundenkontakt und Mandatsverantwortung
  • Verfassen von Fachartikeln und Halten von Fachreferaten sowie Projektarbeit im Zusammenhang mit Finanzplanungsthemen
  • Zusammenarbeit mit internen und externen Experten/Fachspezialisten und entsprechende Koordinationsverantwortung
Anforderungen:
  • Ausbildung im Bereich Finanzplanung (z.B. MAS Financial Consultant, Eidg. Finanzplaner / -experte). Zusätzliche vertiefte Kenntnisse in einem Fachgebiet wünschenswert.
  • Mehrere Jahre Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsbereich und/oder vergleichbaren Privatkundengeschäft (z.B. Bank oder Versicherung)
  • Analytische, systematische und effiziente Arbeitsweise
  • Vernetztes und interdisziplinäres Denken und Arbeiten
  • Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten und Freunde am Privatkundengeschäft
  • Unternehmerisches Denken, Verantwortungsbewusstsein, Belastbarkeit, Teamfähigkeit und Selbständigkeit
Sprachen:Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse (weitere Fremdsprachen von Vorteil)
Einsatzort:Zürich
Eintritt ab:nach Vereinbarung
Stellenart:Dauerstelle
Stellen-Nr.:19
Ihre Kontaktperson:
Christian Fehr
Consultant, Teamhead
T 043 305 00 38
fehr -Blindtext-@ kessler.vogler.chE-Mail
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