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Finanzplanungsexperte (m/w)

Robert Walters Switzerland AG

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Finanzplanungsexperte (m/w)

Finanzplanungsexperte (m/w)

GehaltAttraktives Gesamtpaket

StandortZürich

BeraterPedro Nejm

JobRef443836/001

Aktuell seit11. Oktober 2016

Für eine solide, traditionelle und regional verwurzelte Bank suchen wir nach einem erfahrenen Finanzplanungsexperte (m/w) im Raum Zürich per sofort oder nach Vereinbarung.

Finanzplanungsexperte (m/w)
Dübendorf

Zu Ihren Hauptverantwortungen gehören mitunter die komplette und vollständige Bedürfnisergründung der Kunden, der Aufbau starker Beziehungen mit den Relationship Managern und die Teilnahme sowohl an externen, wie auch internen Events.

Ihre Hauptaufgaben:

  • Betreuung und Beratung der Kunden hauptsächlich in den Themen Anlagen, Finanzierungen, Steuern, Pensionierung und Nachfolgeplanung
  • Teilnahme und Führung von Kundengesprächen in Zusammenarbeit mit den Kundenbetreuern
  • Massgeschneiderte Analysen und Erstellung von gesamtheitlichen Finanzplanungen

Ihr Profil:

Aufgrund der obengenannten Aufgaben sind eine mehrjährige Berufserfahrung im Bankwesen oder in der Versicherungsbranche ein Muss. Hierfür sind sowohl ein höheres Fachdiplom (ED Finanzplanungsexperte und/oder MAS Financial Consulting), wie auch solide und tiefgründige Kenntnisse in den Bereichen Finanzen, Steuern und Vorsorge unabdingbar.

  • Überzeugender und gewinnender Auftritt
  • Dynamische, energische und vertrauenswürdige Persönlichkeit
  • Teamorientierter Charakter mit einer offenen, kreativen, engagierten und flexiblen Denkweise

Für weitere Fragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Kontakt

Pedro Nejm

+41 44 809 3523

pedro.nejm@robertwalters.com

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