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Wealth Planning Advisory CH 100%

Primework AG

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Wealth Planning Advisory CH 100%

Für ein renommiertes Unternehmen, tätig im Bankwesen suchen wir nach Vereinbarung eine/n:

 

Wealth Planning Advisory CH

 

Aufgaben

  • Unterstützung der Kundenberater bei der Erbringung von Finanzplanungs-Dienstleistungen für vorwiegend vermögende Schweizer Privatkundschaft
  • Kundenberatung in den Bereichen Vorsorge, Pensionierung, Immobilien und Nachfolge sowie damit zusammenhängende Steuerfragen
  • Erarbeitung von umfassenden Finanzplanungen und Vorsorgeanalysen
  • Direkter Kundenkontakt und Mandatsverantwortung
  • Verfassen von Fachartikeln und Halten von Fachreferaten sowie Projektarbeit im Zusammenhang mit Finanzplanungsthemen
  • Zusammenarbeit mit internen und externen Experten/Fachspezialisten und entsprechende Koordinationsverantwortung 

 

Anforderungen

  • Ausbildung im Bereich Finanzplanung (z.B. MAS Financial Consultant, Eidg. Finanzplaner / -experte). Zusätzliche vertiefte Kenntnisse in einem Fachgebiet wünschenswert.
  • Mehrere Jahre Berufserfahrung im Finanzdienstleistungsbereich und/oder vergleichbaren Privatkundengeschäft (z.B. Bank oder Versicherung
  • Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse (weitere Fremdsprachen von Vorteil)
  • Analytische, systematische und effiziente Arbeitsweise
  • Vernetztes und interdisziplinäres Denken und Arbeiten
  • Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten und Freude am Privatkundengeschäft
  • Unternehmerisches Denken, Verantwortungsbewusstsein, Belastbarkeit, Teamfähigkeit und Selbständigkeit