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Spezialist Vorsorge und Finanzplanung (m/w)

Zürich Versicherungen Schweiz

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Spezialist Vorsorge und Finanzplanung (m/w)

Spezialist Vorsorge und Finanzplanung (m/w)

Sie suchen eine neue vielfältige Herausforderung, in der Sie Ihr fundiertes Vorsorge- und Finanzplanungswissen verkaufs- und abschlussstark einsetzen können. Wir bieten Ihnen die Plattform sich im Kundensegment 50+ zu profilieren und weiter zu entwickeln. Als Teil eines starken Teams fühlen Sie sich in einem dynamischen Umfeld wohl und stellen die optimale Vorsorge und Pensionsplanungslösung für den Kunden in den Mittelpunkt.

Ihre Rolle 

Als Spezialist/-in Vorsorge und Finanzplanung werden Sie ein prägender Teil unseres Spezialistenteams insbesondere im Kundensegment 50+. Sie sind mitverantwortlich für: 

  • Umfassende Kundenbedürfnisanalyse inkl. Finanz- und Pensionsplanung
  • Ausarbeitung und Verkauf von massgeschneiderten Lösungen
  • Betreuung von Kundenportefeuille und aktive Akquisition von Neukunden
  • Professionelle Durchführung von Kundenevents, in Form von Fachreferaten im Themenbereich Finanz- und Pensionsplanung
  • Ansprechpartner für potentielle Kunden im Bereich der privaten und beruflichen Vorsorge sowie im Anlagebereich
  • Know-how Transfer auf der Agentur

 

Ihre Qualifikation und Erfahrung 

Als Spezialist/-in Vorsorge und Finanzplanung verfügen Sie idealerweise über folgende Fähigkeiten und Qualifikationen:

  • Vertieftes Fachwissen im Lebensversicherungs- und Anlagebereich 
  • Zertifizierung als diplomierter Finanzberater IAF oder vergleichbareabgeschlossene Weiterbildung
  • Erfolgreicher Abschluss als Finanzplaner ist ein Plus
  • Solide Kenntnisse vom Finanzmarkt und Affinität zum konzeptionellen Verkauf
  • Unternehmerisch denkende, flexible und belastbare Persönlichkeit
  • Hohe Leistungsbereitschaft und Durchsetzungsvermögen
  • Selbständige, proaktive und zuverlässige Arbeitsweise
  • Zuvorkommender Gastgeber mit rhetorischem Geschick und hoher Sozialkompetenz 

Warum Zurich? 

  • Starke Marke “Zurich”
  • Grosser Kundenstamm
  • Klare Wachstumsstrategie der Zurich im Kundensegment 50+
  • Professioneller und strukturierter Verkaufsprozess

 Zusätzliche Informationen 

Arbeitsort ist die Zurich Generalagentur Roger Teuscher in Steffisburg. Der Kunde entscheidet über Zeit und Ort der Beratung.  

Wenn Sie einen spannenden und vielseitigen Tätigkeitsbereich schätzen und Sie über die oben genannten Qualifikationen verfügen, freut sich Roger Teuscher auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per Mail an  roger.teuscher@zurich.ch.Für allfällige Rückfragen erreichen Sie Herr Teuscher unterder Telefonnummer 033 227 70 50. 

 
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roger.teuscher@zurich.ch