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Finanzplaner/-in & Unternehmensberater/-in 100 % 100%

glaus personal gmbh

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Finanzplaner/-in & Unternehmensberater/-in 100 % 100%

Unser Kunde ist seit über drei Jahrzehnten unabhängiger Partner im Bereich Finanzplanung, Unternehmensberatung, Vermögensverwaltung und Immobilienmanagement für  Schweizer Familien-Unternehmer und Privatpersonen. Sein oberstes Ziel ist es, die hohen Erwartungen seiner Kundschaft in Bezug auf Qualität, Wirtschaftlichkeit und Dienstleistungsbereitschaft vollumfänglich zu erfüllen.

Zum Ausbau des bestehenden Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine motivierte und engagierte Persönlichkeit als

Finanzplaner/-in & Unternehmensberater/-in 100 %

Ihre Fachkompetenzen

  • Abschluss Fachausweis Eidg. Finanzplaner
  • 5 Jahre Berufserfahrung als Finanzplaner
  • Umfassende Steuerkenntnisse erwünscht
  • Erste Erfahrungen in der Unternehmensnachfolge
  • Vertieftes BVG-Wissen von Vorteil
  • Logismata-Kenntnisse von Vorteil

Sie sind eine Persönlichkeit zwischen 30 und 45 Jahren. Sie sind offen gegenüber Neuem und weisen eine hohe Lernbereitschaft auf. Sie beraten die anspruchsvollen Kunden optimal, indem Sie unternehmerisch, kundenbezogen und vernetzt denken. Sie legen Wert auf detailorientiertes Arbeiten, jedoch ohne den Blick für das Wesentliche zu verlieren. Sie arbeiten selbständig und eigeninitiativ, sind zuverlässig und lösungsorientiert und kommunizieren offen. Sie schätzen die Zusammenarbeit in einem aufgestellten und dynamischen Team mit familiärer Atmosphäre.

Ihre Hauptaufgaben

  • Steuerplanung, – umsetzung und -kontrolle, Steuerruling und Einsprachen bei Behörden
  • Ausgestaltung der güter- und erbrechtlichen Regelungen, Nachlassplanung mit Erbteilung
  • Erstellen von privaten Finanz-, Vorsorge- und Pensionsplanungen
  • Firmennachfolge: strategische, finanzielle und zeitliche Planung an Familie, MBO oder Dritte
  • Erarbeitung bedarfsgerechter Vorschläge für Pensionskassenlösungen und Vorsorgepläne
  • Kompetente und umfassende Kundenberatung und -betreuung

Unser Kunde ist unabhängig und bietet die Freiheit, voll und ganz auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen – ohne spezifischen Produkteverkauf.

Sie fühlen sich angesprochen? Dann freuen wir uns über Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen an Herr Franco Glaus ( f.glaus@glauspersonal.ch).

 

Mailen Sie uns Ihre Bewerbungsunterlangen inkl. Fotoan f.glaus@glauspersonal.ch

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