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Vorsorgespezialist (w/m)

Maerki Baumann & Co. AG

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Vorsorgespezialist (w/m)

Maerki Baumann & Co. AG ist eine unabhängige, traditionsreiche und innovative Zürcher
Privatbank in Familienbesitz, die sich durch eine persönliche und individuelle Kundenbe-
treuung auszeichnet. Im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung unserer Vorsorgebe-
ratung suchen wir einen
Vorsorgespezialist (w/m)
Aufgabenbereich
 Unterstützung von Privatpersonen bei der Vermögensplanung, insbesondere im Hin-
blick auf die Pensionierung und den damit verbundenen Finanzfragen
 Unterstützung der Private Banking Kundenberater bei der Pflege der Kundenbezie-
hung und Akquisition von Neukunden
 Systematische Marktbearbeitung im Vorsorgebereich
 Ansprechpartner für interne und externe Anspruchsgruppen
 Präsentationen zu Gunsten von Kunden, Kundenberatern und Anlagespezialisten

Ausbildung/Erfahrung
 Studium an einer Universität/Fachhochschule oder abgeschlossene kaufmännische
Ausbildung; Weiterbildung zum Finanzplaner
 Mehrjährige praktische Erfahrung in der Finanzbranche als Finanzplaner oder Kun-
denberater
 Passion für Verkauf und Neukundengewinnung
 Steuer-Know-how von Vorteil

Persönliche Eigenschaften
 Ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung
 Freude an der Teamarbeit (Schnittstellenkompetenz)
 Selbständige, verantwortungsbewusste und proaktive Arbeitsweise
 Motivierte, belastbare und flexible Persönlichkeit
 Gute Kommunikationsfähigkeiten in Wort und Schrift (Deutsch, Englisch)

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte per E-Mail an:

Frau Annette Käppeli, annette.kaeppeli@maerki-baumann.ch, www.maerki-baumann.ch

Es werden nur Direktbewerbungen berücksichtigt!