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Vorsorgespezialist (w/m)

Maerki Baumann & Co. AG

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Vorsorgespezialist (w/m)

Maerki Baumann & Co. AG ist eine unabhängige, traditionsreiche und innovative Zürcher
Privatbank in Familienbesitz, die sich durch eine persönliche und individuelle Kundenbe-
treuung auszeichnet. Im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung unserer Vorsorgebe-
ratung suchen wir einen
Vorsorgespezialist (w/m)
Aufgabenbereich

  • Unterstützung von Privatpersonen bei der Vermögensplanung, insbesondere im Hin- blick auf die Pensionierung und den damit verbundenen Finanzfragen
  • Unterstützung der Private Banking Kundenberater bei der Pflege der Kundenbezie- hung und Akquisition von Neukunden
  • Systematische Marktbearbeitung im Vorsorgebereich
  • Ansprechpartner für interne und externe Anspruchsgruppen
  • Präsentationen zu Gunsten von Kunden, Kundenberatern und Anlagespezialisten

Ausbildung/Erfahrung

  • Studium an einer Universität/Fachhochschule oder abgeschlossene kaufmännische Ausbildung; Weiterbildung zum Finanzplaner
  • Mehrjährige praktische Erfahrung in der Finanzbranche als Finanzplaner oder Kun- denberater
  • Passion für Verkauf und Neukundengewinnung
  • Steuer-Know-how von Vorteil

Persönliche Eigenschaften

  • Ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung
  • Freude an der Teamarbeit (Schnittstellenkompetenz)
  • Selbständige, verantwortungsbewusste und proaktive Arbeitsweise
  • Motivierte, belastbare und flexible Persönlichkeit
  • Gute Kommunikationsfähigkeiten in Wort und Schrift (Deutsch, Englisch)

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte per E-Mail an:

Frau Annette Käppeli, annette.kaeppeli@maerki-baumann.ch, www.maerki-baumann.ch

Es werden nur Direktbewerbungen berücksichtigt!